CONTENIDO:
* Pág.1. (Portada). Ilustración por Earl Norem.
* Pág.2. (Interior Portada). Dos historietas a media página de TUMBITA, por Tunet Vila.
* Pág.3. Sumario.
* Pág.4. Conan. ilustración por Ernie chan.
* Pág.4 a 8. Conan - LOS HIJOS DEL LOBO BLANCO. Guión: Roy Thomas; Dibujo: Sal Buscema; Tinta: Rudy Nebres. Relato original: "Sons of the White Wolf". The Savage Sword of Conan 37 .
* Pág.9 a 13. Conan - LOS HIJOS DEL LOBO BLANCO (Parte II) - MATANZA EN DJEMAL.
* Pág.14 a 29. Conan - LOS HIJOS DEL LOBO BLANCO (Parte III) - LA LLAMADA DE SANGRE.
* Pág.30 a 36. Conan - LOS HIJOS DEL LOBO BLANCO (Parte IV) - LOBOS DEL DESIERTO.
* Pág.37 a 39. Conan - LOS HIJOS DEL LOBO BLANCO (Parte V) - ¡TRAICION!.
* Pág.40. Publicidad de La Tumba de Drácula.
* Pág.41 a 51. Conan - LOS HIJOS DEL LOBO BLANCO (Parte V) - ¡TRAICION! (Continuación).
* Pág.52. Bran. Ilustración por Frank Brunner.
* Pág.53 a 58. Solomon Kane - LUNA DE CRANEOS (PARTE II). Guión: Don Glut; Dibujo: David Wenzel. Relato original: "Moon of Skulls". The Savage Sword of Conan 37.
* Pág.59. (Interior Contraportada). Dos historietas a media página de TUMBITA, por Tunet Vila.
* Pág.60.(Contraportada). Publicidad de publicaciones de Ediciones Vértice.